회사 연혁

2018

  • 05
    삼성전자 구미사업장 제조전사원 대상 자산/경력 포트폴리오 설계 교육 포스코그룹 과장 승진자 대상 생애재무설계 교육
  • 04
    행복한 부자의사 프로젝트 11회 개최
  • 03
    삼성전자 구미사업장 CL2 Promotion 과정 재무설계 교육
  • 02
    재무설계사를 위한 재무설계 노하우 전수 오픈특강 개최
    (매월)

2017

  • 12
    고객의 최적의 상품 제안을 위한 전략적 상품분석 “금융상품 클리닉” 실시(매월)
  • 09
    포항, 부산, 순천, 대구 전속/독립지사제 전환
  • 08
    신형식 대표이사 취임 차별화된 경영, 업계 최초 종업원지주제 시행 한국농어촌공사 찾아가는 노후설계 서비스 개시 현대해상 퇴직예정자 재무교육
  • 06
    국방부 4284부대 재무설계 서비스
  • 03
    삼성전자 광주사업장 재무설계 업무 협약

2016

  • 12
    LG생명과학 과장급 대상 재무설계 교육
  • 09
    한국토지주택공사 퇴직예정자 재무설계 서비스 업무협약
  • 08
    삼성전자 구미사업장 재무설계 서비스 업무협약
  • 06
    서울시교육연수원 재무교육 및 상담 서비스 업무협약 유진기업 재무설계 교육 진행
  • 04
    고객 민원해소 및 계약관리를 위한 CRM센터 설립 한국경제신문 공동 한국주택금융공사 “은퇴금융아카데미” 발간
  • 03
    행복한 부자의사 프로젝트 10회 개최 서울시 교육청 인가 한국재무설계 평생교육시설 등록
  • 01
    신한은행 직원 대상 재무설계 교육

2015

  • 12
    한국해양과학기술진흥원 연말정산 재무교육 일학습병행제 훈련기업 선정
  • 11
    한국도로공사 연수과정 재무교육 서울메트로 임직원 대상 재무교육
  • 10
    인천시여자치과의사회 재무설계 서비스 업무협약 한국노동조합총연맹 재무상담 및 재무교육 협약
  • 09
    재무설계사 통합금융교육 플랫폼 “FP아카데미” 런칭
  • 08
    연세치대동문회 재무설계 서비스 업무협약 한겨레신문 신입사원 대상 재무교육
  • 07
    SK아카데미 SK그룹 고문 대상 재무설계 상담 업무협약 기아자동차 부서장급 재무상담 업무협약 서울시여자치과의사회 재무설계 서비스 업무협약 국민연금공단 강사 및 상담사 대상 재무교육
  • 06
    KOTRA 정년특화 재무설계 과정 교육
  • 05
    생애설계 재무교육 전문 브랜드 “러닝센터” 설립 신촌세브란스병원 레지던트 대상 재무교육
  • 04
    행복한 부자의사 프로젝트 9회 개최

2014

  • 12
    한국생산성본부 전직지원센터 업무협약 한국해비타트 협약 다문화가정 대상 재무교육
  • 11
    노사발전재단 재무상담 업무협약 기아자동차 지점장, 센터장 대상 재무상담 업무협약
  • 09
    전직지원 전문 한국아웃플레이스먼트연구소 업무협약 삼성전자 디자인경영센터 재테크스쿨 진행 LG디스플레이 은퇴예정자 대상 재무교육
  • 07
    한국노인인력개발원 재무교육 한국해비타트 홈파트너 대상 재무상담 업무협약
  • 05
    한국해양과학기술진흥원 직원 대상 재무교육
  • 04
    행복한 부자의사 프로젝트 8회 개최
  • 03
    삼성SDI 직원 대상 재무교육
  • 02
    외부 투자 전문가 투자자문, 모니터링위원회 발촉

2013

  • 12
    서울시교육청 재무설계사 직업체험 및 재능기부 교육 활동 협력 제휴
  • 11
    서울시강동송파교육지원청 관내 교육가족 재무상담 업무협약
  • 10
    국민노동조합총연맹 재무설계 업무협약
  • 08
    포스코 임직원 재무상담 업무협약
  • 03
    행복한 부자의사 프로젝트 7회 개최

2012

  • 12
    분당서울대학교병원 조합직원 재무상담 업무협약
  • 08
    LG디스플레이 직원 재무상담 업무협약
  • 06
    서울시 서부교육지원청 직원 재무상담 업무협약
  • 04
    삼성디스플레이 기흥, 탕정사업장 직원 재무상담 업무협약
  • 03
    재무설계 교재 “재무설계 필드매뉴얼” 업계 최초 발간
  • 02
    행복한 부자의사 프로젝트 6회 개최 젊은 인재 양성 대학생 인턴십 재무설계사 조직 “iFP센터” 오픈
  • 01
    고객을 위한 재무설계 가이드북 “행복저널” 월간 웹진 발간 시작

2011

  • 12
    삼성전자 기흥, 화성 사업장 직원 재무상담 업무협약
  • 11
    부산국제금융박람회 참가
  • 10
    한국수자원공사 임직원 재무상담 업무협약 한국중부발전 임직원 재무상담 업무협약 한국수력원자력 임직원 재무상담 업무협약
  • 08
    한국교직원공제회 지역별 학교 교직원 대상 재무교육
  • 05
    중앙이코노미스트 - 한국재무설계 공동캠페인 “꿈의 재무설계” 발간
  • 03
    행복한 부자의사 프로젝트 5회 개최 한국일보 대한민국 미래를 여는 혁신기업 고객만족부문 대상 수상

2010

  • 11
    한국전력공사 임직원 재무상담 업무협약
  • 07
    BtoB 기업 임직원 재무설계, 닥터인, 중소기업 전문 컨설팅 개시
  • 01
    삼성서울병원 임직원 재무상담 업무협약

2009

  • 11
    윤선생영어교실 임직원 및 회원을 위한 재무상담 업무협약
  • 10
    한국재무설계 자원봉사의 날 개시
  • 08
    행복한 부자의사 프로젝트 3회 개최
  • 07
    한국재무설계 사내 전문방송 오픈
  • 04
    경기도치과의사회 회원을 위한 재무상담 업무협약
  • 02
    행복한 부자의사 프로젝트 2회 개최

2008

  • 11
    재무설계 상담 분석 솔루션 프로그램 “Dream Maker” 개발약
  • 07
    의사를 위한 명품 세미나 행복한 부자의사 프로젝트 1회 개최
  • 06
    한국FP협회 Best Financial Planning Contest 수상(매년)
  • 02
    한국MDRT협회(보험재정전문가 모임) 회원사 등록

2007

  • 11
    현대자동차 울산공장, 남양연구소 직원 재무상담 업무협약
  • 06
    The Asia Money Show 2007 금융 부동산 박람회 참가

2006

  • 01
    전국 지점망 서울, 부산, 대구, 광주, 전주, 울산지점 개점

2005

  • 11
    한국재무설계(주) 법인 설립