교육과정


FPTC(Financial planning Training Course)
온라인 사전 교육
신입FP 교육[Package]
재무설계 기초과정
기초교육 - FP개론
기초교육 - 투자설계
기초교육 - 은퇴설계
기초교육 - 위험설계
기초교육 - 부동산설계
신입FP 교육[Package]
Sales Booster Session
재무설계사의 역할
3층보장과 최적의 연금설계
상황별, 연령별 AP 접근 방법
변액보험 최적의 펀드투자전략
재무설계는 Process다
효과적인 재무상담 방법론
FF 잘 받기 노하우
직장인 재무상담 방법
닥터인 컨설팅 상담사례

FPTC(Financial planning Training Course)
오프라인 과정
오프라인 집체교육
1일차

Orientation 및 시스템 안내

재무설계사의 역할과 비전

영업윤리 & 보험 세무

2일차

금융상품의 이해

투자설계

제도 규정의 이해

은퇴설계

세금설계

3일차

주제별 스터디반 참관

고객관리 활동관리

영업지원 시스템 이해

마케팅 운영의 이해

위험설계

4일차

금융상품클리닉

재무설계 1,2단계 프로세스 이해

재무설계 개론 (필드매뉴얼, 프로세스 전반)

금융상품 스터디반 참관

5일차

투자자산배분전략 수강

재무설계 3,4단계 프로세스 이해

재무설계 5,6단계 프로세스 이해 (사례, Q&A)

교육 수료식 및 과정 마무리